
Redmineで顧客管理と案件管理を容易に実現できるPluginを紹介する。
プラグインは公式サイトからダウンロードできる。※Pro版もあるが、無償版でも十分に有用
このプラグインの優れているところは、顧客管理はさることながら、顧客に紐づいた案件管理が実現できることである。
通常案件は会社又は特定の担当者からの受注になる。このプラグインでは、会社からの引き合い、会社の担当者からの引き合いとステータスをそれぞれ管理できるので、より実態に即した案件管理が実現できる。
また、引き合い、受注など任意のステータスを定義し、ステータスごとの合計金額をリアルタイム表示できるので、案件状況のダッシュボードとしても利用できる。
さらに、案件状況をメール、電話、会議などの状況に応じてノートとして追記できるので、案件状態が即座に共有できることも利点の一つである。
ただし、画面を見て分かるように、本プラグインは日本語化対応されていない。
個人的に翻訳した日本語化したロケールファイルを公開する。以下の要領で日本語化ができる。
適当なフォルダで
> git clone https://github.com/menrai/redmine_plugins.git
> cp -r redmine_plugins/redmine_contacts [Redmineのホーム]/vendor/plugins/
とすることで、ローカライズファイルを上書きする。
その後、Redmineを再起動することで日本語化は完了する。
Emailからの受信連携も実現できるようなので、電話についても自動連携させることでCTIチックな動作も検証してみたい。