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Redmine による顧客管理と案件管理

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Redmineで顧客管理と案件管理を容易に実現できるPluginを紹介する。

プラグインは公式サイトからダウンロードできる。※Pro版もあるが、無償版でも十分に有用

このプラグインの優れているところは、顧客管理はさることながら、顧客に紐づいた案件管理が実現できることである。

通常案件は会社又は特定の担当者からの受注になる。このプラグインでは、会社からの引き合い、会社の担当者からの引き合いとステータスをそれぞれ管理できるので、より実態に即した案件管理が実現できる。

また、引き合い、受注など任意のステータスを定義し、ステータスごとの合計金額をリアルタイム表示できるので、案件状況のダッシュボードとしても利用できる。

さらに、案件状況をメール、電話、会議などの状況に応じてノートとして追記できるので、案件状態が即座に共有できることも利点の一つである。

ただし、画面を見て分かるように、本プラグインは日本語化対応されていない。

個人的に翻訳した日本語化したロケールファイルを公開する。以下の要領で日本語化ができる。

適当なフォルダで

> git clone https://github.com/menrai/redmine_plugins.git

> cp -r redmine_plugins/redmine_contacts [Redmineのホーム]/vendor/plugins/

とすることで、ローカライズファイルを上書きする。

その後、Redmineを再起動することで日本語化は完了する。

Emailからの受信連携も実現できるようなので、電話についても自動連携させることでCTIチックな動作も検証してみたい。

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プロフィール

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面来 周一


技術士(情報工学)

CCアーキテクト(株)

代表取締役専務


Shuichi Menrai

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